Erdemoğlu’ndan yabancıya Sasa hissesi satışı

Erdemoğlu Holding Sasa’da yabancıya hisse satışı gerçekleştirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sasa’nın ödenmiş sermayesinin yüzde 1,26’sına denk gelen 66,9 milyon adet hissenin yabancı kurumsal yatırımcılara hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile satışı gerçekleştirildi.

İşlem hisse başına 53 TL olarak fiyatlandırılırken ve Erdemoğlu Holding satıştan yaklaşık 3,55 milyar TL kazanç sağladı.

İşlem kapsamında HSBC tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı olarak atanmıştı.

Erdemoğlu’nun payı yüzde 60’ın altına geriledi

İşlemin tamamlanmasını takiben Erdemoğlu’nun Sasa’daki doğrudan hissedarlık oranı yüzde 59,7 oldu.

Erdemoğlu, Sasa’nın çoğunluk pay sahibi olarak kalırken Sasa’daki yönetim kontrolünü de sürdürecek.

Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu’nun elinde kalan Sasa hisseleri için, mutat istisnalara tabi olmak üzere, 90 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya vardı.

Açıklamaya göre Erdemoğlu, işlemden elde edilen gelirin büyük bir kısmını, ihraç edildikten sonra borçlanma aracına tek yatırımcı olarak tamamen iştirak etmek için kullanmayı planlıyor.

Elde edilen ek gelir olması halinde ise bu ek gelirler Erdemoğlu tarafından genel kurumsal ihtiyaçları
için kullanılacak.

Borçlanma aracına iştirak edilmesi amacıyla kullanılacak olan işlemden elde edilecek gelirler, ihraç tarihine kadar nakit ve nakit benzerleri olarak tutulacak.

İşlemin 15 Haziran 2023 tarihinde Borsa dışı bir işlem ile sonlandırılması bekleniyor.