Akbank’tan ilk çeyrekte piyasa beklentisine paralel net kâr

BLOOMBERG HT – ARAŞTIRMA

Akbank, bu yılının 1. çeyreğinde piyasa beklentisi olan 10,78 milyar TL’ye paralel olarak 10,71 milyar TL net dönem kârı elde ettiğini açıkladı. Böylece, bankanın yıllık bazda net kârı yüzde 33 artarken çeyreklik bazda yüzde 51 azaldı. Banka, 2022 yılının tamamında ise 60,02 milyar TL net kâr elde etmişti.

Bankanın özkaynak kârlılığı yüzde 27,9 ve aktif kârlılığı ise yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşirken bankanın yılın ilk çeyreğindeki sermaye yeterlilik oranı da yüzde 18,6 seviyesinde gerçekleşti. Sermaye yeterlilik rasyosu bir önceki çeyrekte yüzde 20,6 seviyesinde bulunuyordu.

Bankanın çeyreksel swap dahil net faiz marjı yıl sonundaki 760 baz puandan Mart sonu itibarıyla 484 baz puana geriledi. Diğer taraftan, müşteri kazanımlarındaki ivmenin devamlılığıyla bankanın dijital aktif müşteri sayısı ilk çeyrekte 750 bin artış gösterdi.

Bankanın kredi aktivitesinde artış devam ederken yılbaşından bu yana TL kredilerde yüzde 14,3 artış gerçekleşti ve toplam TL kredi tutarı 450 milyar TL’yi aştı. Yılbaşından bu yana kredi kartlarında yüzde 29,6, tüketici kredilerinde yüzde 29,4 ve TL ticari kredilerde yüzde 5,7 artış oldu. Yabancı para kredilerde ise aynı dönemde yatay bir görünüm takip edildi.

Akbank’ın gelirleri yılın ilk 3 ayında yıllık bazda artarken çeyreklik bazda geriledi

Akbank, 2023 yılının ilk çeyreğinde gelirlerini yıllık bazda yüzde 60 oranında artırarak 18,36 milyar TL’ye yükseltti. Şirketin swap dahil ve TÜFE hariç net faiz geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7 düşüşle 3,535 milyar TL ve TÜFE’li menkul geliri yüzde 146 artışla 5,033 milyar TL’ye çıktı.

Bankanın net faiz geliri ise ilk çeyrekte 13,74 milyar TL oldu. Bu rakam yıllık bazda yüzde 19’lük artışı gösterse de bir önceki çeyreğe göre yüzde 52’lik düşüşe işaret etti.

Bankanın toplam mevduatları içerisinde TL mevduatların payı %64’e yükseldi

Müşteri artışları öncülüğünde bankanın TL mevduat büyümesi sürerken, TL mevduat/toplam mevduat oranının Şubat ayından bu yana yüzde 60’ın üzerinde olduğu açıklandı. TL mevduatların toplam mevduatlar içerisindeki payı ilk çeyrek sonunda yüzde 64 oldu. TL vadeli mevduatlarda 2021 yıl sonundan bu yana yüzde 222’lik artış yaşanan bankada 1 milyon TL altı mevduatlarda ilk çeyrekte 70 baz puan pazar payı kazanımı sağlandı. Bu segmentte pazar payı kazanımı 2022 yılında 250 baz puan seviyesindeydi.

TÜFE’li ve değişken faizli menkullerin toplam TL menkuller içindeki oranı yüzde 83’e ulaştı ve toplam tutarı 127 milyar TL oldu. TÜFE’ye endeksli menkuller yüzde 35 Ekim-Ekim enflasyon ile değerlenirken, TL Sabit Getirili Menkullerin toplamı ise 2022 yıl sonundaki 40 milyar TL’den 57 milyar TL’ye yükseldi. TCMB regülasyonları kapsamında alınan ve ilk çeyrek sonundaki tutarı 32 milyar TL olan sabit getirili MKT’ler Nisan 2023 itibarıyla 30 milyar TL’ye geriledi.

Diğer taraftan, bankanın ücret ve komisyon gelirleri tarafında güçlü seyri devam etti. Net ücret komisyonlar yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre 146 artışla 5,0 milyar TL oldu. Çeyreksel bazda ise komisyon gelirlerinde yüzde 21’lik büyüme görüldü. Net ücret ve komisyon büyümesinin 2023 yılında yüzde 60 büyümesi bekleniyor.

Akbank’ın 2023 yılı için özkaynak kârlılığı beklentisi %30’lu seviyelerde

Akbank’ın 2023 yılına ait tahminlerinde TL kredi büyümesinin yılın tamamında yüzde 40 civarında gerçekleşmesi beklentisinde değişikliğine gidilmezken, yıl başından bu yana TL kredi büyümesi yüzde 14,3 seviyesinde oldu. Yabancı para kredide düşük tek haneli büyüme beklentisi doğrultusunda ilk çeyrekte YP kredilerde yüzde 0,6 büyüme gerçekleşti. 2023 yılı net faiz marjında yaklaşık yüzde 4-5’lik seviye beklentisi ve özkaynak kârlılığında ise yaklaşık yüzde 30’lu seviyeler öngörülüyor.

Bankanın kademeli düşüş ile birlikte 2023 yılsonu enflasyon beklentisi ise yaklaşık yüzde 45 seviyesinde bulunuyor. 2023 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 45 alındığında aktif kârlılığın yüzde 4,2 ve özkaynak kârlılığının yüzde 32,9 olarak hesaplandığı bilgisi de paylaşıldı.