Endonezya’da 1,5 yıl sonra dolar cinsi sukuk ihracı

Türkiye’de Hazine dış piyasalarda sukuk ihracına çıkarken, aynı dönemde Endonezya’nın da dolar cinsi sukuk borçlanması sürecine girdiği görüldü.

Endonezya, borçlanma maliyetlerindeki küresel artış nedeniyle 18 ay içinde bu türden ilk ihracı için prim ödeme ihtimaliyle karşı karşıya kalarak dolar cinsi sukuk ihracına çıktı.

Bloomberg’in haberine göre, Güneydoğu Asya bölgesinin en büyük ekonomisi olan Endonezya genel finansman ihtiyaçları için beş yıllık sukuk ve sürdürülebilir menkul kıymetler çerçevesi kapsamında belirtilen harcamalar için 10 yıllık yeşil tahvillerden oluşmak üzere iki dilimli ihraç süreci içinde.

Son iki yılda ABD faiz oranlarındaki keskin yükseliş, hükümetin düzenli olarak offshore tahvil piyasasından yararlandığı Endonezya’da zincirleme etki yaratıyor. Cakarta’daki yetkililer Ocak ayında dolar cinsi tahvil ihracı gerçekleştirmişlerdi. Son dolar cinsi sukuk işlemi ise Mayıs 2022’de yapılmıştı.

Son sukuk ihracı için CIMB Group Holdings, Citigroup Inc, Dubai Islamic Bank PJSC, Mandiri Securities ve Standard Chartered Bank Plc’ye yetki verildi.

Türkiye’ye göre daha uygun maliyetli

Bloomberg’in haberine göre, beş yıllık dilim için ilk getiri beklentisi %5,65, 10 yıllık dilim için ise %5,85 seviyesinde oluştu.

Türkiye’nin 5 yıl vadeli dolar cinsi sukuk ihracında ise ilk getiri beklentisi yüzde 8,875 civarında gerçekleşmişti.

Bloomberg tarafından derlenen veriler, Endonezya’nın mevcut dolar cinsi tahvillerine göre bu ihracı daha maliyetli gerçekleştireceğini gösteriyor.

Endonezya’da hükümet yeşil tahvillerin tam olarak nasıl tahsis edileceğini açıklamamış olsa da, sürdürülebilir menkul kıymetler çerçevesi rüzgar veya hidroelektrik santralleri geliştirmek veya ekipman için enerji performans standartları ve enerji verimli etiketler uygulamak gibi bir dizi projeyi içeriyor.

Bu yılın başlarında Endonezya, okyanusların korunması ve iklim değişikliğinin azaltılması için ayrılan bazı dilimlerden elde edilen fonlarla yen cinsinden tahvil ihraç etmişti.